Скачать

Mail.ru Group (MAIL) публикует неаудированную отчетность в соответствии со стандартами МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал и первое полугодие 2021 года, завершившиеся 30 июня.

Основные показатели*

➢ Второй квартал 2021 года:

  • Совокупная сегментная выручка компании выросла на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 991 млн руб.
  • Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 10,5% год к году и составил 6 662 млн руб.
  • Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2 288 млн руб.
  • Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил (2 129 млн руб.), против 1 256 млн чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:
    • СП «O2O»: (3 903 млн руб.) во втором квартале 2021 года против (1 883 млн руб.) во втором квартале 2020 года;
    • СП AliExpress Россия: (489 млн руб.) во втором квартале 2021 года против (288 млн руб.) во втором квартале 2020 года;
    • Учи.ру: (25 млн руб.) во втором квартале 2021 года.

➢ Первое полугодие 2021 года:

  • Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 58 281 млн руб.
  • Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 733 млн руб.
  • Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 23,3% год к году и составила 4 234 млн руб.
  • Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил (3 928 млн руб.), против 1 089 млн руб. чистой прибыли в первом полугодии 2020 года. В том числе:
    • СП «O2O»: (7 216 млн руб.) в первом полугодии 2021 года против (3 898 млн руб.) в первом полугодии 2020 года;
    • СП AliExpress Россия: (967 млн руб.) в первом полугодии 2021 года против (533 млн руб.) в первом полугодии 2020 года;
    • Учи.ру: 21 млн руб. в первом полугодии 2021 года.

* Основные показатели представлены в соответствии с совокупными сегментными финансовыми данными Mail.ru Group и отличаются от отчетности по МСФО. См. пункт «Презентация совокупной финансовой отчетности» в полной версии отчета.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев прокомментировал:

«Мы продолжаем работать над достижением прогнозных показателей на 2021 год: выручка выросла на 17,4% и составила 29 991 млн руб.  несмотря на существенные различия в базовых показателях для расчета по разным направлениям бизнеса во втором квартале в связи с карантином в прошлом году. Наши ключевые направления онлайн-рекламы и образовательных технологий продемонстрировали особенно высокие темпы роста. По абсолютному уровню выручки MY.GAMES также несколько вырос по сравнению со вторым кварталом 2020 года, несмотря высокую базу по выручке от MMO-игр (+48% в годовом сопоставлении во втором квартале 2020 года).

Структура выручки во втором квартале:

  • Выручка от рекламы выросла на 38,8% год к году и составила 11 249 млн руб.
  • Выручка ММО-игр снизилась на 6,0% год к году и составила 9 523 млн руб.
  • Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) сократилась на 2,3% год к году и составила 4 447 млн руб.
  • Выручка от образовательных технологий выросла на 87,8% год к году и составила 2 167 млн руб.
  • Прочая выручка выросла на 62,5% год к году и составила 2 605 млн руб.

Во втором квартале рост рекламы составил 38,8% в годовом сопоставлении. Темпы роста увеличиваются уже четвертый квартал подряд: в третьем квартале 2020 года — 5%, в четвертом квартале — 10,2%, в первом квартале 2021 года — 22%. Среди сервисов основным источником роста остается ВКонтакте: ее общая выручка во втором квартале увеличилась на 35%, несмотря на некоторое негативное влияние IVAS. В разрезе продуктов и клиентских сегментов основным драйвером увеличения выручки от рекламы стал рост перформанс-рекламы на 69% год к году (по сравнению с 41% в первом квартале), а также активный спрос со стороны рекламодателей в подсегменте малого и среднего бизнеса, который вырос на 56% год к году. Если говорить о форматах, у нас по-прежнему большие планы относительно видеорекламы: во втором квартале доходы в сегменте in-stream выросли на 84%.

Во втором квартале показатели MMO-игр сократились на 6,0% в годовом сопоставлении. Однако результаты по сегменту игр в целом (представленному MY.GAMES) немного превзошли второй квартал 2020 года по абсолютному уровню выручки (+1% в годовом сопоставлении, 11,1 млрд руб.). Росту не помешали даже высокая база, отсутствие запусков новых игр на платформе и значительных сделок по приобретению студий с начала года, а также изменения, связанные с использованием рекламного идентификатора IDFA. EBITDA составила 2,7 млрд руб., а рентабельность по этому показателю — 24%, что существенно лучше, чем 13,2% в первом квартале. По итогам года, как ожидается, MY.GAMES продемонстрирует повышение рентабельности в годовом сопоставлении и дальнейший органический рост.

Во втором квартале наблюдалось небольшое снижение пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) — на 2,3% — на фоне высоких показателей во втором квартале 2020 года, простимулированных карантинными ограничениями: тогда рост составил около 17% в годовом сопоставлении. Во втором квартале 2020 года наблюдался бум социальных игр, а также обмена стикерами и виртуальными подарками: люди пытались оставаться на связи и делиться эмоциями через онлайн-ресурсы, где это можно делать без угрозы здоровью. Вклад музыкального сервиса в структуру выручки в тот период был менее значительным, так как пользователи меньше перемещались. В первом квартале 2021 года уровень вовлеченности нормализовался. Платежи IVAS был практически полностью отражены в рамках нашего крупнейшего сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и, в частности, в результатах социальных сетей. Во втором квартале показатели IVAS во ВКонтакте были лучше, чем в Одноклассниках, так как основным источником доходов от IVAS во ВКонтакте выступает музыка. Несмотря на определенный отрицательный эффект от IVAS, мы наблюдаем активное восстановление в сфере рекламы и высокую вовлеченность пользователей по ключевым продуктам, которые позволили сегменту «Социальные сети и коммуникационные сервисы» значительно ускорить рост выручки. Если в в первом квартале рост составлял 8,2% год к году, во втором квартале он достиг 22%. Несмотря на слабое начало первого полугодия, мы ожидаем роста в сегменте IVAS по итогам года.

Выручка от образовательных технологий (Skillbox и GeekBrains) во втором квартале увеличилась в 1,9 раза в годовом сопоставлении и достигла 2,2 млрд руб. — даже несмотря на эффект высокой базы, связанный с пандемийными ограничениями. Этому способствовало активное расширение линейки обучающих курсов. Мы ожидаем, что по итогам года выручка от образовательных технологий превысит 9 млрд руб., а рентабельность сегмента по EBITDA во втором полугодии повысится после нижней точки во втором квартале (когда рентабельность по EBITDA составила -38%).

Выручка Юлы во втором квартале активно росла — на 64% в годовом сопоставлении (до 931 млн руб.). Убыток по EBITDA составил 185 млн руб. — таким образом, убытки по EBITDA продолжают снижаться (20% от выручки по сравнению с 39% во втором квартале 2020 года). Как ожидается, выручка Юлы по итогам года составит 3,6—3,9 млрд руб., а точка безубыточности сервиса будет достигнута в 2022 году.

В целом в 2021 году компания по-прежнему планирует получить выручку в объеме 127—130 млрд руб.

Среди важнейших направлений развития в консолидированной структуре компании — видеосервисы, в том числе VK Clips, VK Combo, VK Connect, VK Pay, а также мини-приложения и социальная коммерция. Это отражается на динамике наших расходов на персонал и маркетинг. Показатель EBITDA во втором квартале 2021 года составил 6,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 22,2%. Это меньше, чем 29,1% во втором квартале 2020 года (в тот период из-за пандемии создался благоприятный фон для органического притока аудитории в игры и сервисы онлайн-образования). В результате сегменты игр и образовательных технологий показали максимальную квартальную рентабельность за 2020 год во втором квартале: 21,4% и 23,9% соответственно. Мы по-прежнему прогнозируем улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении в 2021 году.

Чистый долг без учета арендных обязательств на конец июня составил 22 145 млн руб., а эффективная процентная ставка — 7,0%. Для работы с долговым портфелем мы будем и далее использовать наиболее эффективные продукты, включая банковские кредитные линии и корпоративный долг.

Финансовые и операционные показатели наиболее значимых неконсолидированных активов среди наших ассоциированных компаний и совместных предприятий, включая СП «AliExpress Россия» и СП «O2O», приведены ниже в разделе «Совместные предприятия».

Основные показатели по сегментам

Сегмент «Социальные сети и коммуникационные сервисы»

Выручка сегмента во втором квартале 2021 года увеличилась на 22% в годовом сопоставлении и составила 14 115 млн руб. Этому способствовал рост рекламной выручки, при этом показатели Community IVAS были на низком уровне с учетом высокой базы второго квартала 2020 года. Во втором квартале EBITDA сегмента выросла на 4% в годовом сопоставлении до 5 834 млн руб. (рентабельность по EBITDA составила 41,3% по сравнению с 48,5% в годом ранее). Причинами стали снижение выручки от высокорентабельных IVAS-продуктов, расширение штата ВКонтакте, а также продолжение инвестиций в продукты, в том числе в VK Combo и музыкальный сервис.

Показатели сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» во втором квартале и первом полугодии 2021 года

млн руб.

II кв. 2020

II кв. 2021

Год к году, %

1П 2020

1П 2021

Год к году, %

Выручка

 

 

 

 

 

 

Внешняя выручка

11611

14011

 

24008

27373

 

Межсегментная выручка

-1

104

 

-1

160

 

Совокупная выручка

11610

14115

22%

24007

27533

15%

Совокупные операционные расходы

5983

8281

38%

11774

15734

34%

EBITDA

5627

5834

4%

12233

11799

-4%

Рентабельность по EBITDA, %

48%

41%

 (7,1) п.п.

51%

43%

(8,1) п.п.

ВКонтакте

ВКонтакте остается ведущей отечественной социальной сетью: во втором квартале 2021 года ее средняя месячная аудитория в России составила 72 млн пользователей, а дневная аудитория — 47 млн пользователей (рост на 1% год к году). Каждый день ВКонтакте используют 65,2% интернет-пользователей. Среднее время использования мобильной версии сервиса в мае составляло 35 минут в день, в том числе 53 минуты в день среди наиболее вовлеченных пользователей в возрасте 12—24 лет.

Количество сервисов на платформе VK Mini Apps увеличилось во втором квартале на 74% в годовом сопоставлении, превысив отметку в 34 200. В июне месячная аудитория выросла на 28% в годовом сопоставлении до 38,4 млн пользователей, в то время как дневная аудитория увеличилась на 60% год к году до 5,1 млн пользователей. 15 приложений, в том числе собственные/партнерские приложения, такие как AliExpress, Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте, Объявления ВКонтакте, Здоровье ВКонтакте и VK Работа, имеют месячную аудиторию свыше 1 млн пользователей (рост на 15,3% год к году). Сервис Такси ВКонтакте отметил два года с момента запуска, что стало одним из знаковых событий отчетного периода. За 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, более 2,3 млн уникальных пользователей совершили 30 млн поездок через сервис (рост в 15 раз год к году).

Впервые в истории социальных сетей ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника. С Марусей многие сервисы ВКонтакте стали доступнее и удобнее: например, всего одной голосовой командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.

Социальная сеть продолжает расширять коммуникационные сервисы и совершенствовать связанные с ними технологии. В частности, были запущены безлимитные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2 048 человек одновременно. Каждому в разговоре доступны демонстрация экрана в разрешении 4К, возможность «поднять руку», чтобы ему передали слово, шумоподавление и прочие привычные функции, обеспечивающие высокое качество связи. ВКонтакте начала тестирование функции групповых звонков и запустила исчезающие и тихие сообщения. ВКонтакте обеспечила поддержку сообщений через сервис Android Auto и добавила функцию «Закладки», с помощью которой пользователи могут создать архив записей, сообщений или файлов.

ВКонтакте продолжает активно работать над развитием развлекательных и видеосервисов: общая месячная аудитория последних, включая «Клипы», в июне составила 75 млн пользователей, а дневное количество просмотров видеороликов превысило 1 миллиард. Каталог мобильных игр ВКонтакте вырос на 371% год к году. Во втором квартале аудитория мобильных игр превысила показатель аналогичного периода предыдущего года на 11%.

Социальная сеть реализовала функцию автоматического создания чатов специально для донов в сообществах, использующих VK Donut — платформу монетизации контента, берущую с пользователей комиссию в размере 10%. В течение месяца этой функцией воспользовалось 18% таких сообществ. С момента запуска платформы VK Donut в конце июня 2020 года создатели контента заработали с ее помощью более 84 млн руб.

ВКонтакте продолжает расширять функционал для развития бизнеса, запустив единую платформу для малого и среднего бизнеса. Теперь все инструменты для развития бизнеса в соцсети, будь то создание маркетплейса или реклама собственных продуктов и услуг, доступны в едином интерфейсе. Социальная сеть продолжает развивать социальную коммерцию: в Мультимаркете — единой B2B-платформе для управления магазинами во ВКонтакте, в OK, на AliExpress и Юле — теперь можно управлять каталогом магазина и через мобильные устройства.

Одноклассники

Во втором квартале средняя месячная аудитория ОК в России составила 38,1 млн пользователей. Пользователи ОК отправили около 10 млрд виртуальных подарков, 660 млн открыток и более 482 млн стикеров. При этом число стикеров на каждые 100 сообщений в первом полугодии удвоилось в годовом сопоставлении благодаря запуску звуковых стикеров в апреле 2021 года.

Средняя месячная аудитория сервиса «Моменты» в июне достигла 25 млн пользователей, увеличившись в 2,1 раза с начала года, а количество просмотров и реакций за тот же период выросло в 2,5 и 2,7 раза соответственно. Во втором квартале 2021 года ОК добавила новый функционал, в частности размещение фото или видео в сервисе «Моменты» с платформы VK Mini Apps, а также тематические конкурсы для пользователей, с целью дальнейшего повышения вовлеченности аудитории.

Средняя дневная аудитория мобильных игр выросла на 15% в годовом сопоставлении, а уровень проникновения превысил 10% всей дневной аудитории ОК в мобильном сегменте. За пять месяцев 2021 выплаты ОК разработчикам мобильных игр составили 500 млн рублей (рост на 40% год к году), при этом выплаты разработчикам за размещение рекламы увеличились в 2,6 раз.

Вовлеченность аудитории в группах на Одноклассниках продолжает расти: количество связанных публикаций во втором квартале увеличилось на 24,6% по сравнению с прошлым годом. ОК продолжает активно работать над развитием видеосервисов. В июне 2021 года социальная сеть завершила показ своего первого уникального сериала «Пять с плюсом», десять эпизодов которого были просмотрены на видеоплатформе ОК 9 млн пользователями более 59 млн раз. Сериала был также доступен для просмотра на сторонних платформах на условиях разделения прибыли.

Продолжается развитие платформы для малого и среднего бизнеса. Был расширен функционал рекламного кабинета OK Ads Manager (встроенная программа управления рекламой для малого и среднего бизнеса), в том числе появилась функция пополнения лицевого счета для юридических лиц. Также запущен сервис рекомендаций бизнес-профилей.

Сегмент «Игры» (представлены брендом MY.GAMES)

Выручка MY.GAMES во втором квартале выросла незначительно из-за эффекта высокой базы периода пандемии прошлого года (1% год к году), достигнув 11,1 млрд рублей. Около 95% выручки пришлось на F2P-игры, при этом доля мобильных игр выросла до 77% во втором квартале (против 71% годом ранее). Крупнейшими проектами по выручке во втором квартале стали War Robots, Warface, Hustle Castle, Rush Royale и Grand Hotel Mania. Показатель EBITDA игрового направления во втором квартале составил 2,7 млрд рублей, что на 13,1% выше аналогичного периода прошлого года, а его рентабельность составила 24% (против 13,2% в первом квартале 2021 года). Мы ожидаем дальнейшего увеличения рентабельности игрового направления в 2021 году и продолжения органического роста, несмотря на высокую базу прошлого года.

Показатели сегмента «Игры» во втором квартале и первом полугодии 2021 года

млн руб.

II кв. 2020

II кв. 2021

Год к году, %

1П 2020

1П 2021

Год к году, %

Выручка

 

 

 

 

 

 

Внешняя выручка

10992

11102

 

18676

22029

 

Межсегментная выручка

26

28

 

43

52

 

Совокупная выручка

11018

11130

1%

18719

22081

18%

Совокупные операционные расходы

8660

8463

-2%

15817

17971

14%

EBITDA

2358

2667

13%

2902

4110

42%

Рентабельность по EBITDA, %

21%

24%

2,6 п.п.

16%

19%

3,1 п.п.

Средняя месячная активная аудитория достигла 21,4 млн во втором квартале при доле платящих пользователей в 4,7% — против уровня прошлого года в период наиболее жестких ограничений из-за пандемии и соответствующего высокого уровня вовлеченности игроков. MY.GAMES планирует увеличивать долю платящих пользователей благодаря рекламным акциям, направленным на воздействие на определенные поведенческие привычки пользователей. Доля международной выручки составила 74%, как годом ранее. Тройка крупнейших зарубежных рынков по выручке — США, Германия и Великобритания.

Несмотря на отсутствие запусков новых продуктов собственной разработки, MY.GAMES во втором квартале продемонстрировала устойчивость. Портфолио бренда поддерживали свыше тридцати продуктовых обновлений и портов игр новые платформы: Huawei Appgallery, EGS и веб-браузеры. Бренд расширил портфолио игр за счет консолидаций таких новых проектов, как Global City (Red Brix Wall studio) и Love Choice (Game Garden studio). Хотя на данном этапе вклад этих проектов в общую выручку незначителен, они увеличивают диверсификацию портфолио в жанрах градостроительных и нарративных игр. Сейчас студии MY.GAMES активно разрабатывают 20 новых проектов на ПК, консолях и мобильных платформах, что должно обеспечить дальнейший рост.

Мобильные игры

Пятерку крупнейших по выручке проектов во втором квартале 2021 года составили War Robots, Hustle Castle, Rush Royale, Grand Hotel Mania и Left to Survive, при этом Rush Royale продолжил улучшение монетизации.

War Robots (2014, студия Pixonic) в июне достигла 197 млн скачиваний, при этом уровень среднемесячной выручки составил около 800 млн рублей во втором квартале, что вносит ощутимый вклад в EBITDA компании.

Hustle Castle (2017, студия Nord) превысила 70 млн скачиваний и показала около 400 млн рублей среднемесячной выручки во втором квартале. Студия Nord также оперирует проектом Zero City (около 19 млн скачиваний, более 150 млн рублей ежемесячной выручки). Игра American Dad! Apocalypse Soon также демонстрирует хорошую динамику, показав около 9 млн скачиваний на конец второго квартала.

Grand Hotel Mania (2020, студия Deus Craft), игра в жанре тайм-менеджмент, приблизилась к отметке в 12 млн установок и около 300 млн рублей ежемесячной выручки во втором квартале.

Left to Survive (2018, студия Whalekit) показала 38 млн скачиваний и превысила 200 млн рублей по ежемесячной выручке во втором квартале, что на 20% выше год к году. Показатель EBITDA проекта почти удвоился. Еще один проект студии Warface: Global Operations (2020) достиг 18 млн скачиваний.

Мобильная игра Rush Royale (2020, IT Territory) достигла в марте отметки в 9 млн скачиваний, хотя была выпущена только в декабре прошлого года, а выручка в июне приблизилась к 400 млн рублей, что позволяет по праву называть проект одним из наиболее удачных запусков в истории MY.GAMES.

Мобильный PVP-шутер от третьего лица Tacticool (2019, Panzerdog) достиг около 20 млн скачиваний. Игра также показала рекордную месячную выручку в апреле — свыше 150 млн рублей: это более чем на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ПК и консоли

Франшиза Warface (2013, ПК/консоли/мобильные устройства), шутер от первого лица, достигла 117,4 млн игроков по всему миру на всех платформах, и по-прежнему остается в числе тройки лидеров по выручке среди проектов MY.GAMES. На консолях у Warface появился кроссплей, объединивший более 24 млн игроков PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch на общих серверах. Игра также вышла на Epic Games Store, что расширяет сеть ее дистрибуции.

Allods Team объявила о запуске нового игрового проекта под названием Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, двухмерного платформера с элементами метроидвании. Игра выйдет на платформе Steam в сентябре этого года.

MMORPG Lost Ark (ПК, лицензия от Smilegate) выпустила обновление для русскоязычных серверов, анонсировав для них же выход 19-го класса игроков «Охотник на демонов».

Тактическая ММО Conqueror’s Blade (2019, ПК, лицензия от Booming Tech) достигла 3,4 млн игроков. Во втором квартале 2021 года игра показала рост выручки более чем на 50% год к году после запуска очередного обновления, который состоялся в марте.

Бесплатная ММО Skyforge (2017, ПК, Allods Team) преодолела отметку в 13 млн зарегистрированных пользователей.

Во втором квартале MY.GAMES продолжила портировать свои игры на ПК-платформу MY.GAMES Store в рамках стратегии кросс-продаж и кросс-интеграции: были портированы игры Hustle Castle, Rush Royale и War Robots.  

Сегмент «Образовательные технологии»

На данный момент приоритет консолидированных активов сегмента образовательных технологий (Skillbox, GeekBrains) – профессиональное образование. Активы интегрируются под брендом Skillbox для максимизации эффективности. Несмотря на эффект высокой базы прошлого года сегмент продолжил активно расти во втором квартале: выручка увеличилась в 1,9 раза год к году и достигла 2,2 млрд рублей.

Общее количество учеников на платформах к концу июня составило 971 000, увеличившись в 1,9 раза год к году. Платящая аудитория составила 238 000 студентов, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года, увеличившись за второй квартал почти на 31 000.

Платформы запустили 143 новых образовательных курсов и программ (по специальностям и факультетам) во втором квартале по направлению дизайн (28), менеджмент (23), программирование и игры (52), маркетинг (18), мультимедиа (12) и в других сферах (10), что увеличило общее количество доступных курсов и программ до 1 047. Продолжается диверсификация продуктового портфеля: в том числе у образовательных платформ появились новые короткие — и, следовательно, более дешевые — курсы. Тем не менее, средний чек почти не изменился: во втором квартале он составил 57 800 рублей  (+1,5% год к году).

Сегмент образовательных технологий показал убыток по EBITDA в 0,8 млрд рублей во втором квартале против роста в 0,3 млрд рублей годом ранее. Активное расширение числа доступных курсов привело к увеличению расходов на персонал и разработку контента.  по сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда режим самоизоляции стимулировал органический приток студентов, также выросли расходы на маркетинг, кроме того, сказалось негативное влияние изменений в режиме налогообложения.

Мы ожидаем, что выручка сегмента «Образовательные технологии» в 2021 году превысит 9 млрд рублей с улучшением рентабельности по EBITDA во втором полугодии после низкого уровня второго квартала (тогда рентабельность по EBITDA составила -38%).

Показатели сегмента «Образовательные технологии» во втором квартале и первом полугодии 2021 года

млн руб.

II кв. 2020

II кв. 2021

Год к году, %

1П 2020

1П 2021

Год к году, %

Выручка

 

 

 

 

 

 

Внешняя выручка

1154

2172

 

1892

4324

 

Межсегментная выручка

-

1

 

-

1

 

Совокупная выручка

1154

2173

88%

1892

4325

129%

Совокупные операционные расходы

878

3000

242%

1553

5149

232%

EBITDA

276

-827

н/прим.

339

-824

н/прим.

Рентабельность по EBITDA, %

24%

-38%

(62,0) п.п.

18%

-19%

 (37,0) п.п.

Сегмент «Новые инициативы»

Выручка в сегменте новых инициатив выросла на 51% до 2,7 млрд рублей во втором квартале — в основном за счет роста Юлы. Убыток по EBITDA составил 1 млрд рублей (против 0,8 млрд во втором квартале 2020) с рентабельностью в -37% (против -45,5% годом ранее) благодаря постоянно улучшающейся рентабельности Юлы.

Показатели сегмента «Новые инициативы» во втором квартале и первом полугодии 2021 года

млн руб.

II кв. 2020

II кв. 2021

Год к году, %

1П 2020

1П 2021

Год к году, %

Выручка

 

 

 

 

 

 

Внешняя выручка

1786

2706

 

3173

4555

 

Межсегментная выручка

11

12

 

25

13

 

Совокупная выручка

1797

2718

51%

3198

4568

43%

Совокупные операционные расходы

2614

3730

43%

5612

6920

23%

EBITDA

-817

-1012

24%

-2414

-2352

-3%

Рентабельность по EBITDA, %

-45%

-37%

8,2 п.п.

-75%

-51%

24,0 п.п.

Юла

Рост выручки Юлы ускорился до 64% во втором квартале год к году, составив 931 млн рублей: стимулом стал рост продаж в сегменте B2B. Месячная активная аудитория в июне выросла на 15% год к году и составила 31 млн благодаря интеграции Юлы и ВКонтакте через Объявления ВКонтакте. Количество групп ВКонтакте, в которых доступны показы объявлений через Объявления ВКонтакте, превысило 50 000 — в конце 2020 года их было около 16 000.

Вертикаль «Работа», запущенная соцсетью на основе сервиса ВКонтакте Работа (ранее называвшийся Worki), показала увеличение выручки примерно в 3,6 раза год к году, а ее дневная активная аудитория выросла на 60% год к году, при этом число новых резюме увеличилось на 170% год к году во втором квартале. Сервис ВК Работа запустил специальный тариф для крупных клиентов, что привело к увеличению среднего чека на 52% всего за два месяца. ВК Работа также продолжает интеграцию с Юлой, в результате которой с середины апреля, когда соответствующая опция была добавлена, более 5% новых резюме и 10% новых откликов поступает в сервис через Юлу.

Юла уверенно идет к цели по выручке за 2021 год в 3,6-3,9 млрд рублей. Пропорциональный убыток по EBITDA продолжает сокращаться, составив -20% во втором квартале против -39% во втором квартале 2020 года. Юла продолжает показывать динамику в сторону безубыточности, которой мы планируем достичь в 2022 году.

VK Connect

Сервис аутентификации VK Connect был запущен в июне прошлого года, и с тех пор 40,7 млн пользователей воспользовались им для аутентификации (не считая пользователей, заходящих через vk.com), а во втором квартале их число увеличилось на 39% по сравнению с первым кварталом.

В настоящий момент уже 24 сервиса компании используют VK Connect для аутентификации: в числе недавно подключившихся – облачные сервисы, электронная почта и портал.

Клипы ВКонтакте

Сервис коротких видео Клипы ВКонтакте в июне отметил первую годовщину с запуска. За этот год 1,6 млн создателей контента опубликовали более 6 млн клипов общим хронометражем свыше 25 000 часов.

В июне дневная активная аудитория сервиса составила 20 млн человек — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Вовлеченность пользователей продолжает увеличиваться: в среднем во втором квартале количество ежедневных просмотров видео составило 300 млн (рост в три раза год к году), а в июне было достигнуто рекордное количество просмотров за сутки – 350 млн.

С начала года пользователи стали на 36% больше времени проводить за просмотром Клипов (по состоянию на конец первого полугодия 2021), а количество пользователей, которые тратят более 10 минут в сутки на просмотр Клипов, за этот период увеличилось на 24%.

Сервис продолжает добавлять новые функции, такие как «Дуэты» и новые персонализированные рекомендации, а также внедрять технологические инновации в проигрыватель Клипов. Сервис сохраняет приоритет на развитие продукта и увеличение вовлеченности пользователей в 2021 году.

Пульс и Relap (платформы рекомендаций)

Число пользователей обеих наших платформ рекомендаций достигло 55 млн в месяц (+31% год к году) во втором квартале. В дневная активная аудитория сервиса Пульс во втором квартале составила 8,7 млн (+131% год к году), а месячная активная аудитория достигла 74 млн (+86% год к году). Дневная активная аудитория Relap в июне составила 6,2 млн (-2% год к году) во втором квартале, а месячная активная аудитория составила 80 млн (-17% год к году) в связи с изменениями по политике сбора cookie-файлов основных браузеров. Количество кликов  на платформе Relap увеличилось на 11,4% год к году — до 1,4 млрд. Совокупная выручка двух платформ во втором квартале составила 288 млн рублей (+137% год к году).

Совместные предприятия

СП «О2О» (равные доли у Сбербанка и Mail.ru Group)

Общий объем оборота товаров (GMV) СП «О2О» достиг 45 млрд руб. (рост на 75% год к году) во втором квартале 2021 года. Этот сегмент по-прежнему находится в активной инвестиционной фазе с рентабельностью по EBITDA (в соотношении с GMV) в -20% во втором квартале, хотя продолжает стремиться к улучшению операционной эффективности.

Сервисы в сегменте фудтеха, включая Delivery Club (98%), Самокат (85%), R_keeper (99%) и «Кухню на районе» (85%)

Несмотря на эффект высокой базы второго квартала 2020 года в связи с мерами по самоизоляции, Delivery Club показал рост валовой выручки на 42% год к году во втором квартале 2021 года до 3,6 млрд рублей, при этом количество заказов выросло на 30% год к году (до 20,8 млн), а доля заказов не из ресторанов составила 13,5%. Собственная логистическая служба Delivery Club доставила 65% от общего числа заказов в июне.

Delivery Club работает в 323 населенных пунктах России. По состоянию на июнь к сервису было подключено более 45 000 партнеров (рост на 84% год к году), среди них 5200 розничных магазинов. Более 20 000 ресторанов подключили возможность заказа еды навынос.

Delivery Club продолжает улучшать пользовательский опыт своих клиентов, добавив опцию безналичных чаевых в ресторанах, доставку из кафе на заправках, курьеров-гидов и т.д. Благодаря расширению ассортимента и тому, что сервис постоянно развивается, среднее количество заказов на активного пользователя во втором квартале увеличилось до 4,3, показав рост как к предыдущему кварталу, так и год к году.

Валовая выручка Самоката во втором квартале 2021 года выросла в 3,9 раза год к году (до 8,0 млрд рублей). Сервис выполнил 15,6 млн заказов (рост в 4,3 раза год к году), а в июне количество заказов достигало 200 000 в день.

Во втором квартале Самокат запустил сервис в 12 городах, расширив свою географию присутствия до 20 городов России, в которых проживает примерно четверть населения страны. Во втором полугодии сервис планирует дальнейшую региональную экспансию.

В июне в городах присутствия сервиса Самокат действовало 699 магазинов-складов, что в 3,3 раза выше, чем годом ранее. В ассортименте Самоката порядка 500 товаров представлены собственными торговыми марками — на их долю приходится свыше 16% выручки сервиса во втором квартале. Самокат продолжает добавлять новые опции, а также запустил доставку готовых блюд.

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» во втором квартале 2021 года обработал более 1,7 млн заказов (рост в 1,7 раза год к году) на 44 кухнях, входящих в сеть сервиса (в среднем во втором квартале), и показал рост валовой выручки в 1,5 раза год к году до 848 млн рублей.   

Сервисы в сегменте транспорта, включая Ситимобил (97%) и Ситидрайв (бывший YouDrive) (77%)

Во втором квартале 2021 года Ситимобил совершил 50 млн поездок в 80 населенных пунктах России, удвоив свой показатель GMV год к году до 15,4 млрд рублей за счет роста в сегменте поездок B2B (в 3,4 раза год к году) и премиальных поездок (в 5,3 раза год к году).

Платформе удалось снизить предполагаемую стоимость поездок за счет дополнительных улучшений системы поощрений и скидок для пользователей. Также были улучшены алгоритмы расчетов предполагаемого и требуемого времени поездки. Новосибирск стал первым городом, где была полностью внедрена система 2GIS-маршрутизации. 

Ситимобил продолжает расширять свою службу доставки, показавшую в июне рост в три раза год к году, при этом количество заказов достигало 18 000 в день. Во втором квартале в партнерскую сеть компании пришли более тысячи представителей малого и среднего бизнеса, а также М.Видео как B2C-партнер, при этом вклад на покрытие поездки улучшился на 25% по сравнению с первым кварталом.

Мобильное приложение Ситимобил с апреля включает возможность бронирования электросамокатов – во втором квартале пользователи совершили более 750 000 таких поездок. В мае Ситимобил запустил первый партнерский прокат электросамокатов в социальных сетях – на платформе мини-приложений ВК был запущен Прокат ВКонтакте. 

Ситидрайв (бывший YouDrive) был полностью интегрирован в бизнес Ситимобил в рамках расширения опций мультимобильности. Во втором квартале количество поездок автопарка Ситидрайва в 4 771 машин, преимущественно находящегося в Санкт-Петербурге, выросло в 8,7 раза год к году (в три раза год к году в первом полугодии). GMV во втором квартале вырос в 7 раз и составил 730 млн руб. (рост в 4 раза год к году в первом полугодии).

СП AliExpress Россия (доля Mail.ru Group — 15%)

AliExpress Россия продолжает диверсифицировать свой бизнес, увеличив оборот в два раза год к году во втором календарном квартале.  Объем заказов из российских магазинов вырос в пять раз за счет диверсификации категорий товаров, включая популярные товары с невысокой стоимостью.

Число продавцов из России в июне увеличилось в 3,5 раза год к году, превысив 61 000, а число российских товаров выросло в 5 раз год к году. Если учитывать трансграничную торговлю, платформа предлагает 160 млн товаров от более чем 330 000 продавцов. Цель платформы – достичь порядка 30 млн покупателей и увеличить долю локального оборота до 50% от общего к концу фискального 2022 года AliExpress Россия (к апрелю 2022 года).

AliExpress Россия продолжает улучшать качество сервиса и ценовое предложение как для покупателей, так и для продавцов за счет последних нововведений. Среди них:

  • Расширение ассортимента российских товаров благодаря интеграции с Otto Group, «Садоводом», «Подружкой» и другими поставщиками, а также за счет добавления новых категорий — в том числе фармацевтических товаров в партнерстве с сервисом Все Аптеки.
  • Расширение географии услуг экспресс-доставки (теперь доставка в течение двух часов доступна в 28 городах) и интеграция таких ритейлеров, как Metro, АШАН и Вкусвилл в сервис онлайн-заказа продуктов и товаров повседневного спроса «Есть!». Во втором квартале экспресс-доставка выросла в 2,3 раза  по сравнению с первым.
  • Запущено мобильное приложение с локализацией для России/СНГ.
  • Запущена аффилированная партнерская платформа AE Platform, помогающая СМИ, блогерам, сайтам и частным лицам монетизировать трафик AliExpress Россия и получать комиссии с заказов, которые были совершены после перехода по их промо-ссылке. 
  • AliExpress Россия начал открывать брендированные пункты выдачи заказов при офисах Почты России. Первые четыре таких пункта с примерочными кабинами и зонами для проверки заказа, а также возможностью упрощенного возврата товаров открылись в Москве. AliExpress Россия планирует открыть не менее 2 000 таких пунктов выдачи до конца фискального 2022 года.
  • Российские продавцы AliExpress Россия теперь также могут отгружать посылки в 5 000 офисов и 165 региональных сортировочных центрах Почты России, которая обеспечит доставку заказов на следующий день из городов-миллионников до ближайших крупных населенных пунктов.
  • Запущен экспорт товаров от российских продавцов в Европу. Первой категорией стали товары для детей.

Данные, содержащиеся в русской версии пресс-релиза, представлены для ознакомления, полная версия на английском языке доступна по ссылке:

https://corp.mail.ru/en/investors/info/10958/

Конференция и трансляция

Руководство компании проведет телеконференцию с сессией вопросов и ответов для аналитиков и инвесторов в тот же день в 15:00 по московскому времени / 13:00 по британскому времени / 08:00 по нью-йоркскому времени.

Данные для участия в конференции:

Дата: 29 июля 2021 года, четверг

Время: 15:00 (Москва), 13:00 (Лондон), 8:00 (Нью-Йорк)

Номера для участников (с возможностью задать вопросы*):

 

Великобритания (международный)

+44 (0)330 336 9128

(для местной связи)

0800 358 6377

(бесплатно)

 

Россия

+7 495 213 1767

(для местной связи)

8 800 500 9283

(бесплатно)

 

США

+1 929-477 0324

(для местной связи)

800 479 1004

(бесплатно)

Код подтверждения: 110610

Веб (с возможностью слушать телеконференцию и просматривать информационные материалы): https://www.webcast-eqs.com/mailru20210729

*Мы рекомендуем подключиться к телеконференции не менее чем за пять минут до ее начала.

 

За дополнительной информацией обращайтесь

Контакты для инвесторов

Татьяна Волочкович

Тел.: +7 495 725 6357 доб.: 3434

Моб: +7 905 594 6604

Email: t.volochkovich@corp.mail.ru

 

Контакты для прессы

Сергей Лучин

Моб.: +7 915 223 3571

Email: s.luchin@corp.mail.ru

Пресс-релизы